国家电力投资集团计划发行绿色优先股，吸引国际投资者目光。
据悉，国家电力投资集团有限公司（简称“国家电投”）正筹备发行一批PNC3、Reg S规则下的美元计价绿色优先股。此次发行由多家国际知名金融机构联合协调与管理，包括美银证券、中银国际、工银亚洲及摩根大通等。
此次发行的具体细节已初步确定。发行人将由SPIC Preferred Company No.5 Ltd.担任，而国家电投将作为维好协议提供方，为发行提供信用支持。国家电投的信用评级稳定，标普和惠誉均给予其A-评级，穆迪则评定为A1，但展望为负。
该批绿色优先股预计将获得穆迪A3的发行评级，发行规模将达到美元基准水平，期限设定为PNC3。初始指导价已设定在5.250%区域，显示出市场对国家电投绿色项目的信心。交割日定于2025年6月27日，届时投资者将有机会参与这一绿色融资项目。
资金用途方面，国家电投计划将此次发行所得的全部款项，根据集团内部融资协议，作为高级融资提供给融资接收方。同时，集团还打算遵循其绿色金融框架，将等额发行所得用于为现有或未来的合格绿色项目提供融资或再融资，进一步推动其绿色转型。
此次发行的优先股将在新加坡交易所上市，为投资者提供了更多的交易便利。每股优先股的面值设定为0.01美元，发行最小面额/增量为20万美元（或200股优先股）/1000美元（或1股优先股）。法律管辖方面，除优先股及其附带的权利和义务受开曼群岛法律管辖外，其余均遵循英国法。
除上述联合协调与管理机构外，此次发行还吸引了包括农银国际、交银国际、中信银行国际、中金公司等多家金融机构作为联席账簿管理人和联席牵头经办人参与。穆迪将为此次发行提供第二方意见，而欧洲清算银行/明讯银行则将作为清算系统。
