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金融科技独角兽IPO折戟,红杉清仓,开科唯识低价卖身求生?

   时间:2025-03-17 19:08:47 来源:ITBEAR作者:ITBEAR编辑:快讯团队 发表评论无障碍通道

在IPO之路受挫后,开科唯识最终选择了被收购的命运。近日,A股上市公司ST金一(原“金一文化”,股票代码SZ002721)宣布,出于战略转型的需求,公司将使用自有资金收购开科唯识1743.55万股股份,占后者总股本的43.18%。交易一旦完成,ST金一将通过表决权委托等方式,合计控制开科唯识57.48%的表决权,使其正式成为自己的控股子公司。

ST金一,一家专注于贵金属工艺品及黄金珠宝首饰研发、设计、生产和销售的企业,成为了开科唯识新的金主。然而,这次收购的价格却让人大跌眼镜。ST金一仅为开科唯识开出了9.55亿元的价码,相较于其创业板IPO时32亿元的发行市值,估值缩水近70%。

开科唯识,这家成立于2011年的企业,由郭建生、迟立辉、李昌盛、宋长伟、秦川五位老搭档共同创立。他们自2003年起便开始合作,其中三位更是四川大学2000级的同班同学。公司致力于为金融机构提供财富管理、金融市场、支付清算等领域的软件开发和技术服务,并在行业内取得了显著成绩。根据工信部赛迪研究院的数据,开科唯识在银行财富管理业务解决方案领域排名市场第一,支付清算业务解决方案也处于行业第一梯队。

开科唯识的成长之路并不平坦。2022年12月,公司向创业板递交了IPO申请,计划募资8亿元。然而,在经历了两轮问询后,IPO进程却突然停滞,最终在2024年9月撤回申请。尽管在2023年初被抽中证监会现场检查名单,但开科唯识并未因此退缩。然而,IPO的失败还是让公司走上了被收购的道路。

在IPO失败后仅两个月,开科唯识就宣布了新的选择。ST金一与开科唯识实际控制人郭建生签署了《股份收购意向协议》,开科唯识的创始团队决定将手中的股权以现金方式转让给ST金一。今年3月,并购计划初步确定,ST金一将以自有资金收购开科唯识43.18%的股份,并通过表决权委托方式取得另外14.30%的表决权。

值得注意的是,这次收购的价格远低于市场预期。以开科唯识IPO时的估值计算,本次9.55亿元的估值仅相当于其三成左右。甚至在2020年12月的一轮融资中,开科唯识的估值还达到了14.2亿元。此次被并购的估值,甚至未能超过四年前的水平。

尽管估值大幅缩水,但开科唯识的机构投资者还是选择了退出。其中,顶级VC红杉自2017年9月入股以来,已经持股8年之久,成为公司第一大机构股东。此次并购完成后,红杉将实现完全退出,获得1.85亿元的现金回报。海南善润天曜等其他股东也将获得相应的现金对价。

对于ST金一而言,这次跨界并购是其战略转型的重要一步。公司希望通过收购开科唯识,切入软件和信息技术服务业领域,利用后者在银行业积累的丰富经验,积极拓展其他金融机构及更广泛的行业场景。此次并购完成后,ST金一将实现“黄金零售”和“金融科技”的双轮驱动。

然而,ST金一自身的经营状况并不乐观。近年来,公司业绩持续下滑,甚至面临退市风险警示。尽管公司在2023年底完成了重整计划,但2024年的业绩预告显示,公司仍未摆脱困境。因此,对于这次并购能否实现战略转型和业绩提升,市场仍持谨慎态度。

开科唯识的创始团队在决定卖身上市公司后,也面临着新的挑战。尽管机构投资者给予了支持,但面对新的征途和未知的市场环境,开科唯识能否保持原有的发展势头,仍是一个未知数。

 
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