近期，光大保德信新机遇混合A基金（代码：010676）发布了其2024年第四季度的报告，揭示了该基金在过去一个季度的运营情况和业绩表现。报告显示，该基金在第四季度实现了539.66万元的利润，加权平均基金份额本期利润为0.0323元。在此期间，基金的净值增长率达到了3.95%，至季度末，基金的整体规模稳定在1.53亿元。
光大保德信新机遇混合A基金是一只专注于TMT领域投资的偏股混合型基金。截至1月22日，该基金的单位净值为0.904元。基金经理房雷目前管理着四只基金，且这些基金在近一年内均实现了正收益。其中，光大保德信产业新动力混合A的近一年复权单位净值增长率最高，达到了50.63%，而光大保德信新机遇混合A则为23.76%，虽然相对较低，但仍保持了稳健的增长。
在四季度的报告中，基金管理人表示，所管理的基金在四季度成功超越了业绩基准。在管理运作方面，基金团队针对市场变化做出了相应调整：一是持续关注新兴科技成长产业的龙头企业；二是在行业配置上，调整了创新药的持仓，并适度关注了人形机器人领域；三是对涨幅较大的信创类资产进行了适度调整。基金管理人对中国科技创新的发展充满信心，并表示将继续在具有竞争优势和成长潜力的行业中深耕细作，致力于为投资者创造更好的回报。
从近期的业绩表现来看，光大保德信新机遇混合A基金在近三个月的复权单位净值增长率为4.18%，在同类可比基金中排名82/202；近半年的增长率为20.29%，排名98/202；近一年的增长率为23.76%，排名146/191。尽管在近三年的复权单位净值增长率上，该基金以-23.04%的成绩位于同类可比基金的91/130，但整体表现仍显示出一定的稳定性和潜力。
在风险控制方面，截至12月31日，该基金的近三年夏普比率为-0.1631，位于同类可比基金的108/130。同时，该基金在近三年的最大回撤为43.18%，同类可比基金排名90/132。值得注意的是，单季度最大回撤出现在2021年二季度，达到了89.74%，显示出市场波动对该基金的影响。
在投资策略上，该基金保持了较高的股票仓位。近三年平均股票仓位为87.47%，高于同类平均的84.66%。其中，2021年末基金股票仓位达到最高的93.61%，而2021年上半年末则为最低的64.84%。这种灵活的仓位调整策略有助于基金在不同市场环境下保持稳定的业绩表现。
在持股集中度方面，该基金表现出较高的集中度。截至2024年四季度末，基金的十大重仓股包括寒武纪、海光信息、金山办公、科大讯飞、百济神州等知名科技企业，以及宁德时代、中国人寿等蓝筹股，还有北特科技、韦尔股份、绿的谐波等行业领军企业。这些优质股票的持仓为基金的稳健增长提供了有力支撑。
