近日，AI基金永赢新能源智选混合发起A（基金代码：015828）公布了其2024年第四季度的运营报告，揭示了该基金在过去一个季度的表现及策略调整。
数据显示，永赢新能源智选混合发起A在第四季度利润为负135.17万元，加权平均基金份额本期利润为-0.0671元。整个报告期内，基金净值增长率为-14.35%，至四季度末，基金规模缩减至794.11万元。截至1月21日，该基金的单位净值为0.39元。
该基金为偏股混合型基金，由基金经理张璐和胡泽共同管理。这两位基金经理目前仅携手管理这一只基金。从近一年的表现来看，该基金的复权单位净值增长率为-20.8%，业绩承压。
在四季报中，基金管理人详细阐述了其投资策略和对新能源行业的看法。报告指出，从四季度开始，新能源行业逐渐显现积极信号，尽管存在过度扩产导致的盈利恶化问题，但行业内的自律行动和政策引导已开始显现成效。光伏行业协会牵头成立了自律联盟，通过停产限产等方式控制供给，同时在下游组件端引入最低限价机制，以保障行业盈利。
基金经理在报告中表示，他们更加关注个股的未来空间、长期成长性和竞争格局，偏好选择具有新技术、新场景且竞争格局稳定的标的。同时，他们也会兼顾公司的成长性和确定性。
从业绩比较来看，永赢新能源智选混合发起A在近三个月、近半年和近一年的复权单位净值增长率均低于同类基金的平均水平。具体来看，近三个月复权单位净值增长率为-8.81%，位于同类基金的后半部分；近半年和近一年的表现也相似，均处于同类基金的较低分位。
报告还显示，自基金成立以来，其夏普比率为-0.8908，表明其风险调整后收益相对较低。同时，该基金的最大回撤达到了63.02%，其中单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.61%。
在仓位方面，该基金自成立以来平均股票仓位为89.24%，高于同类基金的平均水平83.32%。最高仓位出现在2023年三季度末，达到92.87%，而最低仓位则出现在2022年三季度末，为77.53%。
在持仓方面，截至2024年四季度末，该基金的十大重仓股包括阿特斯、中信博、通威股份、晶科能源、阳光电源、聚和材料、晶澳科技、德业股份、禾望电气和金盘科技。这些公司均属于新能源行业，反映了基金经理对行业前景的看好以及对特定公司的信心。
