近日，AI基金长城新能源股票发起式A（基金代码：014902）公布了其2024年第四季度的运营报告，揭示了该基金在第四季度的财务表现及投资策略。据报告显示，该基金在第四季度遭遇了200.88万元的亏损，加权平均基金份额本期利润为-0.057元。在整个报告期内，基金的净值增长率下跌了8.21%，至报告期末，其基金规模维持在2244.44万元。
长城新能源股票发起式A是一只标准股票型基金，目前由基金经理杨宇管理。杨宇管理的另一只基金长城行业轮动混合A，在过去一年中实现了6.29%的复权单位净值增长率，相比之下，长城新能源股票发起式A的增长率为1.53%。截至1月20日，该基金的单位净值为0.669元。
在四季报中，基金管理人详细阐述了其投资策略。该基金的核心策略是围绕新能源行业的长期发展趋势，通过聚焦该行业，充分享受其发展的红利。未来，该基金将继续基于碳中和及能源转型这一底层且高贝塔的产业趋势，构建投资组合，并通过对行业的深入聚焦，实现投资组合的阿尔法收益。在第四季度，该基金继续投资于光伏供给出清环节、锂电池龙头企业、光伏跟踪支架龙头企业以及特高压建设等相关行业，这与其核心策略保持一致。
通过该基金所选区间的净值增长率分位图，可以观察到该基金与同类基金的业绩比较情况。该图展示了从坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。数据显示，截至1月20日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为-3.85%，在同类可比基金中排名77/100；近半年的增长率为1.26%，排名86/100；近一年的增长率为1.53%，排名81/97；而近三年的增长率为-33.04%，排名61/76。
报告还显示，截至9月30日，该基金自成立以来的夏普比率为-0.0908。而在风险方面，截至1月20日，该基金近三年的最大回撤达到了57.32%，在同类可比基金中排名5/76。其中，2022年第四季度的单季度最大回撤为21.59%。
在仓位方面，根据定期报告数据统计，该基金近三年的平均股票仓位为89.12%，高于同类基金的平均水平88.07%。其中，2023年一季度末的仓位最高，达到了93.21%，而2024年三季度末的仓位最低，为81.4%。
在持股集中度方面，该基金表现较高。截至2024年四季度末，其十大重仓股包括宁德时代、中信博、中国西电、通威股份、信义光能、双良节能、东方电缆、帝尔激光、协鑫科技和福莱特（包括福莱特玻璃）。这些重仓股的选择反映了该基金对新能源行业未来发展的坚定看好。
