【ITBEAR】新能源行业密集迎来利好消息！涵盖重大项目投资、政策支持以及光伏产业链的积极变化。
六部门最新发布！大力实施可再生能源替代
10月30日，国家发改委、国家能源局、工信部、住建部、交通部、国家数据局六部委联合印发《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，拟推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，大力实施可再生能源替代行动。
根据文件，要正确处理传统能源和新能源“破”与“立”的关系，源网荷储一体推进，全面提升可再生能源安全可靠供应能，加快培育可再生能源替代的新场景、新模式、新业态。2025年全国可再生能源消费量达到11亿吨标煤以上。“十五五”各领域优先利用可再生能源的生产生活方式基本形成，2030年全国可再生能源消费量达到15亿吨标煤以上。
文件指出，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发。就近开发分布式可再生能源。稳步发展生物质发电，推动光热发电规模化发展。
文件要求，推动工业、交通、建筑、农业、林业等与可再生能源跨行业融合，推进光伏治沙、光伏廊道和海洋牧场等深层次立体化发展，形成深度融合、持续替代的创新替代发展局面。支持数字能源、虚拟电厂、农村能源合作社等新型经营主体发展壮大，培育适应能源清洁、高效、安全替代的新业态。
加强煤电机组灵活性改造，推动自备电厂主动参与调峰，优化煤电调度方式，合理确定调度顺序和调峰深度。研究推进大型水电站优化升级，有序建设抽水蓄能电站。加强新型储能技术攻关和多场景应用。
鼓励在具备条件的高速公路休息区、铁路车站、汽车客运站、机场和港口推进光储充放多功能综合一体站建设。推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。在具备条件的农村地区积极发展分散式风电和分布式光伏发电。优化新型基础设施空间布局，推动5G基站、数据中心、超算中心等与光伏、热泵、储能等融合发展。
三峡能源投资718亿建设南疆基地项目
10月30日晚间，新能源行业迎来了一则重大投资公告。三峡能源宣布，公司拟投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目（南疆基地项目），该项目将建设光伏850万千瓦、风电400万千瓦，并配套建设煤电6×66万千瓦和新型储能500万千瓦时。项目动态投资金额高达718.48亿元，其中项目资本金占投资金额的25%，即179.63亿元，由股东按照持股比例出资，三峡能源将出资61.07亿元。
该项目的投资主体为三峡能源控股子公司三峡巴州若羌能源有限公司，股东包括三峡能源、中国长江电力股份有限公司、三峡资本控股有限责任公司和长江三峡投资管理有限公司，持股比例分别为34%、33%、16.5%和16.5%。
三峡能源表示，预计本基地项目整体工程建设期为3-4年，其中新能源与储能项目建设将根据煤电项目、外送通道建设进度适时调整，确保“三位一体”同步建成。
南疆基地项目作为南疆地区第一个“沙戈荒”大基地项目，不仅符合新疆全国能源资源战略保障基地、“三基地一通道”的总体定位，还具有显著的社会、生态、经济带动效益。项目建成后，预计每年可向川渝地区送电约360亿千瓦时，有助于缓解我国资源禀赋与用电负荷地理分布不均衡的矛盾，促进区域协调发展。
光伏产业链出现边际好转迹象
在光伏产业链方面，近一段时间以来，已经陆续出现了边际好转迹象。包括隆基绿能、天合光能、晶科、通威、晶澳等在内的头部组件企业出货价格均出现了不同程度的上涨。受此影响，10月30日A股光伏设备板块震荡走强，截至收盘，双良节能涨停，斩获4连板，弘元绿能涨停，钧达股份、爱旭股份、京山轻机、福莱特、TCL中环、晶澳科技等个股跟涨。
根据国家统计局最新发布的统计数据，2024年1-9月，国内光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%。9月光伏新增装机20.89GW，同比增长32.38%。民生证券认为，低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。中长期来看，供给侧改革逐步落地，叠加持续亏损的冲击，部分二三线的厂商或将被淘汰。高盛预计，未来将有一轮工厂关闭潮，这将有助于市场恢复平衡。摩根士丹利则认为，光伏设备的价格已经触底。高盛在其本月发布的报告中指出，光伏行业的下行周期即将结束，周期性的底部可能出现在2025年。
