【ITBEAR】英伟达，被誉为“AI芯片龙头”，近期在美股市场上大放异彩，引领科技巨头们的集体反弹。
英伟达的涨势在今年尤为显著，年内累计涨幅已超过168%。尽管在6月触及历史高点后，因财报未能满足市场超高预期而经历震荡，但近期英伟达展现出强劲的恢复势头。
在美东时间周二，英伟达于美国华盛顿特区启动了为期三天的“AI峰会”。会上，英伟达企业平台副总裁兼总经理Bob Pette表示，全球正处于“即将看到更多行业采用AI的边缘”，并预计AI将在各行业产生高达20万亿美元的影响。他还透露，众多知名企业和科研机构，包括AT&T、德勤、Quantiphi以及美国国家癌症研究所和SETI研究所等，都在使用英伟达的软件技术。
英伟达下一代Blackwell芯片将于今年四季度向客户发货，其能源效率备受瞩目。微软、OpenAI等科技巨头已开始展示收到的新款B200芯片服务器。微软Azure更是宣布，已成为全球首个使用Blackwell系统的云服务供应商。OpenAI也透露，开发人员已用上首批DGX B200工程机。
富士康正在墨西哥建设世界上最大的英伟达超级芯片工厂，以应对市场对Blackwell平台的巨大需求。据悉，GB200超级芯片是英伟达下一代Blackwell系列计算平台的关键组件。
对于Blackwell芯片的需求，英伟达创始人黄仁勋用一个词来形容：“疯狂”。他表示，每个人都想拥有最多的芯片，每个人都想成为第一个拥有的。他提到，芯片售价预计在3万至4万美元之间，目前Blackwell的需求已达到了前所未有的高度，生产线也在全力运转。
新款Blackwell芯片对英伟达未来的盈利至关重要。英伟达预计该产品将在1月份的季度带来“数十亿美元”的收入，而华尔街的估计数字约为40亿美元。分析师们普遍认为，Blackwell芯片有望推动英伟达业绩增长，并消除市场对公司在史上最大、最糟糕的产品周期到来前出现泡沫的担忧。
摩根士丹利在其研报中指出，对Blackwell下一代最强芯片在今年最后几个月对公司营收的潜在提振持乐观态度。其预计，Blackwell芯片产量在第四季度应为25万至30万片左右，有望贡献50亿至100亿美元的收入。
