【ITBEAR】9月3日消息，中国电力建设集团有限公司（简称“中国电建集团”）正计划通过其子公司电建海裕有限公司发行一笔高级无抵押绿色债券。该债券将以美元计价，期限为3年，并遵循Reg S发行规则。此次发行预计将为公司带来新的资金流，以支持其绿色项目的发展并优化债务结构。
据ITBEAR了解，该绿色债券的发行评级预期为A-（惠誉），显示出市场对中国电建集团信用状况的认可。债券的发行规模将达到美元基准规模，而初始指导价则设定为T3+100bps。这一指导价反映了当前市场环境下对该类型债券的合理定价。
资金用途方面，中国电建集团计划将净收益用于偿还离岸债务，并为符合其绿色融资框架条件的项目进行再融资。这不仅有助于公司降低财务成本，还能进一步推动其在可再生能源和环保领域的投资。
此外，该绿色债券还将在港交所上市，提高其市场流动性。债券的最小面额设定为20万美元，增量为1000美元，便于投资者根据自身需求进行配置。同时，标普作为第二方意见提供人，将为投资者提供专业的评估意见。
在发行过程中，工银国际和渣打银行将担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人的角色，负责协调各方工作并确保发行的顺利进行。农业银行、汇丰银行等多家知名金融机构也将参与其中，共同为本次发行提供全方位的支持和服务。
总的来说，中国电建集团此次拟发行的绿色债券具有诸多亮点，不仅有助于公司优化债务结构和推动绿色项目发展，还为投资者提供了新的投资选择。市场普遍对此次发行持积极态度，期待其能顺利完成并发挥应有的效应。
