隔夜外盘
美东时间周二，美股三大指数集体小幅收涨，道指涨0.02%，纳指涨0.16%，标普500指数涨0.16%，热门科技股涨跌不一，英伟达涨超1%，特斯拉、亚马逊跌超1%。热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨超6%，理想汽车、京东涨超2%，哔哩哔哩、网易涨超1%，富途控股小幅上涨。拼多多跌超4%，爱奇艺跌超2%。
欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.21%，法国CAC40指数跌0.32%，德国DAX30指数涨0.44%。
热点聚焦
1、中美在北京开始举行新一轮战略沟通
8月27日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京同美国总统国家安全事务助理沙利文开始举行新一轮战略沟通。
王毅说，欢迎沙利文助理访华并首次来华举行中美战略沟通。中美关系攸关两国，牵动世界。过去几年，两国关系充满波折。在习近平主席和拜登总统的战略引领下，我们实现了重返巴厘岛、通往旧金山，其中的经验值得总结，教训需要汲取，关键是要锚定相互尊重、和平共处、合作共赢的大方向。
王毅表示，落实好两国元首旧金山会晤共识是中美双方的共同职责，也是此次战略沟通的主要任务。期待双方在接下来的两天里就此进行深入沟通，推动中美关系朝着旧金山愿景克服干扰、排除障碍，真正实现稳定、健康、可持续发展。
沙利文说，这是我作为总统国家安全事务助理首次访华，感谢中方周到安排。拜登总统致力于负责任地管理美中关系，避免竞争演变为冲突，并在有共同利益的领域开展合作。期待通过此次战略沟通，同中方就广泛议题进行富有成效的对话，落实好两国元首达成的共识。
2、央行等八部门：进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展
中国人民银行等八部门联合发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》。其中提出，充分运用结构性货币政策工具支持绿色低碳发展。用足用好碳减排支持工具等结构性货币政策工具，引导金融机构加大对长江经济带绿色发展、低碳转型等重点领域的支持力度，鼓励社会资金更多投向绿色低碳转型领域。培育高水平碳核算第三方机构，提升碳排放数据质量和可信度。
3、上海优化商品住房用地套型供应结构
8月27日，上海市人民政府网站消息，近日，上海市住建委等部门发布《关于优化本市新出让商品住房用地套型供应结构的通知》。通知称，为适应房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，优化上海市新出让商品住房用地套型供应结构，更好满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。一、优化新出让商品住房用地中小套型住房建筑面积标准。根据上海市人均住房建筑面积、家庭人口结构、住房套型的市场需求以及住房建筑设计和施工等情况，上海市多层、小高层、高层建筑的商品住房中小套型住房建筑面积标准分别调整为100平方米、110平方米、120平方米。提升住房套型配置均衡性，引导套内空间合理布局。二、优化新出让商品住房用地中小套型住房供应比例。三、加强新出让商品住房用地套型结构的区域统筹。
4、五部门：规范市内免税店管理工作 促进市内免税店健康有序发展
财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。根据《通知》，现有北京、上海、青岛、大连、厦门、三亚等6家市内免税店，自《通知》施行之日起适用《办法》；现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。
5、国家数据局局长刘烈宏：大力推动企业数字化转型工作
8月27日，在2024中国国际大数据产业博览会上，第三届828 B2B企业节正式开幕。国家数据局党组书记、局长刘烈宏在开幕式上表示，以数字技术为基础的产业数字化、以企业为载体的数字化成功转型，对数字经济创新发展至关重要。国家数据局大力推动企业数字化转型工作，鼓励企业加强技术创新和应用落地，构建开放、协同、共享的数据生态体系，不断为高质量发展注入新动能新活力。828 B2B企业节打造企业数字化供需对接、联合创新、融通发展新模式，有利于融通数智供需，加速企业智改数转，助推中国数智产业实力再升级。华为公司常务董事、华为云CEO张平安表示，华为云在基础设施、AI领域持续投入，助力千行万业数字化、智能化，而828 B2B企业节为中国企业数字化、智能化构筑企业一站式服务平台。据了解，今年，828企业应用一站购平台将推出近600款精选产品与解决方案，覆盖企业数智化全阶段、全场景。
6、深圳拟挂牌出让一宗居住用地 多地松绑“商改住”
8月27日，深圳市规划和自然资源局公示了一宗拟出让的居住用地信息。资料显示，该地块位于宝安新安街道金科路与罗田路交汇处，宗地号A001—0219，挂牌时间为2024年8月28日至11月28日。地块占地近1万平方米，总建筑面积5.4万平方米，容积率为5.4，将以挂牌方式出让，地块具体内容最终以正式发布的出让公告为准。据悉，此地原规划为商业用地，近期经过调整，改为居住用地。
自7月以来，多个热点城市相继发布“商改住”政策，或推出相关的住宅用地。例如，上海2024年第四批住宅用地出让公告中，“原小米地块”以住宅用地性质再度现身。广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，实施“商改住”政策还需考虑多种因素，如调整为居住功能需考虑片区规划定位和符合国土空间规划要求。同时，需满足宅地供应指标，避免突破现有指标。此外，各地还需确保住宅项目所需要的公共配套设施能够到位，毕竟“商改住”涉及消防安全整治和公共服务设施。
主题机会
1、2024空天信息产业国际生态大会下周举行，北斗行业应用迎来加速
据媒体报道，2024空天信息产业国际生态大会将于9月2日至4日在重庆举行。中国卫星网络集团有限公司规划发展部主任付朝华介绍，2024空天信息产业国际生态大会上，中国星网联合重庆市政府，将发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案，围绕治理体系和治理能力现代化提升和现代化产业能级跃升等，在低空经济、数字经济、先进制造业等方面，谋划形成一批典型应用场景。
当前，以卫星通信、导航、遥感为代表的空天信息产业，正不断开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是培育和发展新质生产力的重要内容，对经济社会发展的支撑引领作用日益凸显。作为空天信息产业的重要基础，北斗正加速赋能各行各业，空天地一体化、通导遥深度融合的空天信息服务体系正加快形成。自2020年7月31日北斗三号开通以来，当前节点开展城市遴选规模应用试点工作，是推动北斗加速市场化、产业化、国际化发展的关键时间节点，产业有望进入加速发展阶段。
相关概念公司有海格通信、华测导航等。
2、两大汽车巨头联手，发力燃料电池汽车氢充电等领域
据报道，丰田汽车与宝马集团已就燃料电池汽车（FCV）建立全面合作伙伴关系，丰田将供应氢罐等关键零部件，宝马将在几年内推出量产燃料电池汽车。两家公司还将在欧洲开发氢充电基础设施。
随着全球对清洁能源的需求不断增加，氢能作为一种清洁、高效的能源形式，其市场需求将持续增长。国际氢能委员会与管理咨询公司麦肯锡的联合报告预测，到2030年，全球氢能直接投资额有望达到3200亿美元，显示氢能产业的巨大市场潜力。氢燃料电池技术作为跨界整合能源、材料、汽车、装备制造等多个领域的颠覆性技术，具有高科技含量和强带动能力。这一技术不仅能促进传统产业的转型升级，还能催生新的产业链，为经济高质量发展注入新动能。氢能的应用场景正在持续扩大，涵盖了交通、工业、建筑和电力等诸多领域。
相关概念公司有雪人股份、圣元环保等。
3、两大光伏龙头上调硅片价格，终端装机旺季需求和议价空间望改善
自8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元。新价格正式执行时间为8月29日。8月27日，TCL中环对外调涨硅片价格，调整后，G10N 1.15元/片，G12RN 1.3元/片，G12N 1.5元/片。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。此外，根据Infolink，头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。海通电新预测，随着8-9月排产下降，9月初硅片库存有望得到改善。
分析认为，此次涨价有利于改善产业链不断降价的预期，缓解“非理性”亏损。硅料环节连续小幅上涨后趋于平缓，当前仍处于底部。电池片上周小幅下降至0.285元/W，硅片涨价后有助于硅料、电池片价格企稳回升。随着终端装机步入旺季，有望改善需求和议价空间。根据能源局和海关总署，7月国内和出口需求环比下降接近10%，预计国内集中式项目将继续改善，分布式项目有望在市场交易落地后加速，9月欧洲市场回暖将拉动海外需求。
相关概念公司有隆基绿能、TCL中环等。
公司新闻
1、国检集团：既有房屋检测鉴定业务收入占比相对较小
国检集团(603060)8月27日晚间发布股票交易异动公告称，近日市场上房屋检测概念震荡走强，板块内包括公司在内的部分上市公司近日股票涨幅较大。目前，公司拥有检验检测、认证、检测仪器及智能制造、计量校准、科研及技术服务等五大综合业务平台，其中，检验检测业务为公司的核心业务之一，主要包括工程检测、材料检测、环境检测、食品农产品检测等细分领域，既有房屋检测鉴定业务仅为工程检测板块的细分领域之一。经核查，公司涉及房屋检测鉴定业务的成员单位12家，2023年公司工程检测中既有房屋检测鉴定业务收入占公司整体收入约为4%，收入占比相对较小。鉴于各地房屋检测鉴定相关政策细化标准尚不明确，因此，短期内公司收入结构不会发生重大变化。
2、亚泰集团：可能存在因股价低于1元而终止上市的风险
亚泰集团(600881)8月27日晚间公告，公司股票8月27日收盘价为0.99元/股，首次低于人民币1元。根据相关规定，在上交所仅发行A股股票的上市公司，如果连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上市交易。
3、旗滨集团：终止分拆控股子公司旗滨电子至创业板上市
旗滨集团(601636)8月27日晚间公告，8月27日，公司拟终止分拆控股子公司旗滨电子至深交所创业板上市。同时，公司承诺在此次终止分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。
4、宝通科技：终止2023年度向特定对象发行股票事项
宝通科技(300031)8月27日晚间公告，综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2023年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
5、双成药业：拟购买奥拉股份股权 股票明起停牌
双成药业(002693)8月27日晚间公告，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买宁波奥拉半导体股份有限公司（简称“奥拉股份”）股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。奥拉股份为公司实控人控制的企业，公司实控人王成栋、Wang Yingpu合计控制奥拉股份57.52%股份。此次交易构成重大资产重组。公司股票自8月28日开市起停牌。
6、江淮汽车：上半年净利润3.01亿元 同比增长93.84%
江淮汽车(600418)8月27日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入212.98亿元，同比下降4.79%；净利润3.01亿元，同比增长93.84%。2024年上半年，公司销售各类汽车及底盘20.62万辆，同比下降7.57%，其中新能源乘用车销售1.28万辆，同比增长15.28%。
7、北方华创：上半年净利润27.81亿元 同比增长54.54%
北方华创(002371)8月27日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入123.35亿元，同比增长46.38%；净利润27.81亿元，同比增长54.54%；基本每股收益5.24元。
8、首创证券：上半年净利润4.77亿元 同比增长73.39%
首创证券(601136)8月27日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入12.55亿元，同比增长47.62%；净利润4.77亿元，同比增长73.39%。报告期内，公司资产管理业务和固定收益投资交易业务收入同比增幅较大。
9、南京证券：上半年净利润5.46亿元 同比增长19.73%
南京证券(601990)8月27日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入16.78亿元，同比增长29.55%；净利润5.46亿元，同比增长19.73%。报告期内，营业收入同比增长主要是投资收益及公允价值变动收益同比增长88.59%，系公司的投资业务收入增加。
10、传音控股：上半年净利润同比增35.7% 拟10派15元
传音控股(688036)8月27日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入345.58亿元，同比增长38.07%；净利润28.52亿元，同比增长35.7%；基本每股收益2.53元。公司拟每10股派发现金红利15元（含税）。上半年，公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，总体出货量同比增长。
校对：高源
