东鹏饮料近日宣布启动全球发售计划，拟发行4088.99万股H股，其中中国香港本地配售408.9万股，国际市场发售3680.09万股。招股期定于1月26日至29日，最终定价预计在1月30日确定，每股最高发行价设定为248港元。根据安排，每手交易单位为100股，华泰国际、摩根士丹利及瑞银集团共同担任此次发行的联席保荐人，股份预计于2月3日在香港联合交易所正式挂牌交易。
在基石投资方面，公司已与多家投资者签订协议。根据协议条款，在满足特定条件的前提下，基石投资者承诺以总计约6.40亿美元（折合约49.901亿港元）的资金，按照最终确定的发行价认购相应数量的股份。若以最高发行价计算，基石投资者将合计购入2012万股，占此次全球发售总规模的近半数。
募集资金的使用方向已明确规划：约36%将用于优化生产布局和升级供应链体系；15%投入品牌建设与消费者互动项目，以巩固市场影响力；11%用于深化全国市场布局，包括渠道拓展与精细化运营；12%将支持海外市场开拓及潜在并购机会；10%用于数字化能力建设，覆盖全业务环节；6%用于强化产品研发能力，推动品类多元化；剩余10%作为营运资金及一般企业用途。
作为中国功能饮料行业的领军企业，东鹏饮料的市场地位持续巩固。招股书显示，其收入增速在全球前20大上市软饮企业中位居首位。2021年，公司旗下东鹏特饮品牌首次超越红牛，成为中国市场销量冠军，此后连续四年保持领先，市场份额从2021年的15%提升至2024年的26.3%。按零售额计算，2024年该公司以23%的市场份额位居行业第二，品牌优势进一步凸显。
财务数据显示，2025年前三季度，东鹏饮料实现营业收入168.4亿元，同比增长34.13%；净利润达37.61亿元，同比增长38.91%；扣除非经常性损益后的净利润为35.4亿元，增幅32.92%。其中，第三季度单季营收61亿元，同比增长30.36%；净利润13.86亿元，同比增长41.91%；扣非净利润12.69亿元，同比增长32.74%，业绩呈现稳健增长态势。
回顾发展历程，东鹏饮料早在2021年5月27日已成功登陆上海证券交易所主板，成为A股首家功能饮料上市公司。目前，其产品矩阵已覆盖能量饮料、运动饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物蛋白饮料及果蔬汁饮料六大品类，形成多元化业务布局。
