半导体板块近期表现强劲，多只相关个股在交易中触及涨停。大港股份、至正股份、龙芯中科等企业股价集体上扬，英集芯、通富微电、紫光国微等公司也纷纷跟涨，市场对半导体行业的关注度持续升温。
行业动态方面，全球科技巨头马斯克于近日在社交平台发表观点，强调廉价芯片对于大规模部署太空人工智能的必要性。他指出，若缺乏成本可控的芯片供应，每年在太空领域部署1太瓦人工智能所需的资金将远超现有预算，这一言论引发市场对芯片产能与成本控制的深度讨论。
产业链上游的资本支出计划进一步印证行业景气度。台积电宣布将2026年资本支出上调至520亿至560亿美元区间，较市场预期的450亿美元大幅增长。这一调整直接反映AI算力芯片与存储芯片的扩产需求激增，相关设备订单呈现爆发式增长态势。与此同时，三星与SK海力士同步上调服务器DRAM价格，涨幅达60%至70%，创下2025年四季度以来新高。
存储芯片市场的供需矛盾尤为突出。AI服务器需求爆发导致DRAM产能持续紧张，设备厂商订单能见度已延伸至2027年。行业分析师指出，当前半导体周期正由消费电子驱动转向AI算力驱动，高端芯片制造设备与先进封装技术成为竞争焦点，相关企业有望持续受益于行业红利。
