港股消费电子板块近期表现活跃，多只个股股价攀升。比亚迪电子(00285.HK)今日涨幅接近5%，鸿腾精密(06088.HK)上涨超过3%，富智康集团(02038.HK)、瑞声科技(02018.HK)等供应链企业股价也呈现走强态势。
消息面上，10月15日，工信部部长李乐成在北京与美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克举行会晤。双方就苹果公司在华业务发展及电子信息领域合作等议题展开交流。库克明确表示，苹果将继续加大在华投资力度，这一表态为消费电子板块行情注入积极信号。
市场研究机构CounterPoint Research发布的报告显示，2025年第三季度全球智能手机市场出货量同比增长4%，主要得益于亚太地区和中东及非洲市场的强劲表现。另一家机构Omdia的研究则指出，三季度智能手机市场在多款新品推动下重回增长轨道，其中苹果iPhone出货量同比增长4%，创下历史同期最佳业绩。
苹果产业链相关企业近期也受到机构密切关注。数据显示，9月以来，已有30余家A股苹果产业链公司接受机构密集调研，包括京东方、领益智造、大族激光、长盈精密等。市场分析认为，iPhone 17系列在外观设计、散热性能和电池容量等方面的升级有望刺激销量增长，相关产业链企业将从中受益。随着其他手机厂商旗舰新品陆续发布，新一轮换机潮或将到来，推动产业链加速升级。
值得关注的是，meta近期推出的Ray-Ban Display智能眼镜市场反响热烈。据meta方面透露，该产品在全球线下零售店几乎售罄，11月前的试戴预约也已全部排满。
中国银河证券分析指出，消费电子行业正处于变革期，AI技术成为推动行业发展的核心动力。一方面，智能手机等传统品类因创新放缓进入平台期；另一方面，AI硬件迎来爆发式增长，全球智能眼镜出货量同比大幅上升。该机构认为，消费电子行业将朝着智能化、生态化和可持续化方向深入发展，AI端侧设备的流量入口价值将持续凸显。同时，苹果手机和耳机销量有望超出市场预期，相关产业链企业将迎来估值修复和新业务放量机遇。
