协创数据（300857.SZ）近日宣布，公司计划首次公开发行境外上市股份（H股），并申请在香港联合交易所主板挂牌上市。这一举措旨在深化公司国际化战略布局，提升国际品牌影响力，同时强化核心竞争力，优化经营管理水平。该议案已顺利通过公司董事会战略委员会及独立董事专门会议的审议。
根据公告，此次发行的H股均为普通股，以人民币标明面值，每股面值1.00元，认购方式为外币。发行方式采用全球发售模式，涵盖香港公开发售与国际发售两部分。其中，香港公开发售面向香港本地公众、机构及专业投资者；国际发售则定向邀请符合资质的香港及国际机构投资者参与。
在发行规模方面，公司严格遵循香港联交所及相关监管要求，确保满足最低发行比例、公众持股比例及流通比例规定。在超额配售选择权行使前，本次发行的H股股数将不超过发行后公司总股本的15%。同时，公司授予国际承销商不超过已发行H股股数15%的超额配售权，具体行使由整体协调人全权决定。
募集资金用途方面，公司计划将扣除发行费用后的资金重点投向四大领域：一是建设AI算力基础设施，为人工智能业务发展提供硬件支撑；二是加大研发投入，提升技术创新能力；三是通过产业链整合收购，完善业务布局；四是补充一般营运资金，保障日常运营需求。这一资金分配方案与公司长期战略发展需求高度契合。
