今日早盘，消费电子板块迎来强势上涨，立讯精密股价罕见一字涨停，最大封单金额超过46亿元，带动苹果概念股集体走高。截至午间收盘，鸿富潮涨幅达20%，智信精密上涨超12%，燕麦科技、工业富联涨幅均超8%，歌尔股份、达瑞电子、蓝思科技等个股也呈现高开高走态势。港股市场中，高伟电子、丘钛科技涨幅均超过9%。
市场分析认为，消费电子板块的强劲表现主要得益于两则重要消息的推动。其一，据The Information报道，OpenAI已与苹果设备组装商立讯精密签署合作协议，双方将共同开发一款消费级设备。该设备目前处于原型开发阶段，预计将深度融合OpenAI的人工智能模型。其二，iPhone 17标准版预售表现超出预期，苹果已要求立讯精密将日产量提升约40%，并通知部分非电子零部件供应商将日供货量增加约30%。
近期，消费电子领域动态频繁。meta在美国举办的年度开发者大会上，正式推出与Ray-Ban联名的智能眼镜meta Ray-Ban Display，并发布通过肌电信号操控的神经腕带Neural Band。国内市场方面，小米宣布将于9月25日晚7点发布小米17系列新品，其中小米17为史上最强标准版旗舰，小米17Pro为小尺寸科技影像旗舰，小米17ProMax则搭载全新小米澎湃OS3，定位为最强科技影像旗舰。
对于消费电子行业的未来趋势，机构观点普遍积极。天风证券指出，OpenAI计划在2026年底至2027年发布一系列端侧AI新设备，包括无显示屏智能音箱、眼镜、录音笔及可佩戴别针等，建议重点关注消费电子产业链机会。银河证券则预计，iPhone17系列销售将好于预期，2025年至2027年苹果将进入新一轮三年创新周期，端侧AI、折叠屏等重大创新或于2026年至2027年落地，相关产业链公司估值较低，建议提前布局。
可穿戴设备市场持续蓬勃发展。第三方数据显示，AI/AR眼镜、智能耳机/腕表、智能影像设备等产品的渗透率仍有较大提升空间，产品创新空间广阔。市场普遍认为，随着技术迭代和消费者需求升级，消费电子行业有望迎来新一轮增长周期。
