在股市早盘的交易中，AI硬件板块再度发力，尤其是光模块领域表现出色，引领市场风潮。与此同时，创业板中的人工智能板块表现抢眼，逆市上扬。光库科技在复牌后迅速封住20CM涨停板，协创数据涨幅超过5%，新易盛、天孚通信、奥飞数据以及中际旭创等多只个股也逆市上涨，展现出强劲的市场动力。
从公司层面来看，光库科技在8月11日晚间公布了重大资产重组预案，计划通过发行股份、可转债及支付现金的方式，收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%的股权。此次交易的对手方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等在内的6名股东，而具体的交易价格尚未最终确定。这一消息无疑为光库科技的股价注入了强劲的动力。
在行业消息方面，高盛近期对800G光模块的市场前景做出了乐观预测。预计2025年和2026年，800G光模块的销量将分别达到1990万和3350万单位，较之前的预测分别上调了10%和58%。同时，市场规模方面也有显著增长，预计2025年和2026年的光模块市场总值将分别达到127.3亿美元和193.7亿美元，同比增长60%和52%。这一预测显示了光模块市场的强劲增长潜力。
银河证券的分析指出，AI应用的广泛赋能使得算力硬件行业迎来了高成长的可预期未来。目前，算力板块仍处于快速发展阶段，各大公司对于大模型的投入也在持续增加。在流量入口的争夺以及广阔应用市场的驱动下，算力底座的需求端将持续旺盛，不会因为某一流量入口的独大而有所减弱。
回顾近期的市场行情，以光模块为代表的上游算力硬件板块显著领涨。创业板中的人工智能指数也频繁突破新高，自年初以来累计涨幅已超过31%，远超中证人工智能、科创AI等同类AI指数。这一表现凸显了市场对AI主题的热衷和看好。
中信证券认为，2025年下半年，AI主线创新将继续带动产业链上下游的落地提速，景气创新方向频出，将驱动行业加速成长。因此，建议继续重点布局“AI主线”，看好AI应用及算力板块的发展机遇。而兴业证券则指出，从多项指标来看，AI板块尚未进入过热区间，AI行情有望向更多的“AI+”领域扩散。
在投资机会方面，建议投资者重点关注创业板人工智能ETF华宝（代码159363）及其场外联接基金（A类023407、C类023408）。该ETF标的指数约七成仓位布局算力领域，三成仓位布局AI应用，能够高效地捕捉AI主题行情。同时，该ETF还重点布局了光模块领域的龙头企业，并兼顾了IDC算力租赁、云计算等热门赛道，为投资者提供了丰富的投资机会。
需要注意的是，创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数的历史业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策时，应充分了解基金的风险收益特征和投资策略，并根据自身的风险承受能力和投资目标做出合理的选择。基金投资有风险，投资需谨慎。
