汇丰晋信消费红利股票基金（基金代码：540009）近日公布了其2024年四季度的运营报告，详细披露了该季度的业绩数据与投资策略。报告显示，该基金在第四季度实现了11.79万元的利润，加权平均基金份额本期利润则为0.0007元。在报告期内，基金净值增长了0.04%，至四季度末，基金规模达到1.26亿元。
汇丰晋信消费红利股票基金定位于标准股票型基金，专注于长期投资消费类股票。截至1月22日，该基金的单位净值为0.763元。基金经理费馨涵目前仅管理这一只基金，过去一年中，该基金的复权单位净值增长率为14.47%。
基金管理人在四季报中分享了投资策略。在2024年第四季度，该基金继续采用自上而下与自下而上相结合的选股策略。一方面，基金维持了对受政策支持的家电板块的配置；另一方面，积极挖掘其他可能受益于政策变化的行业。在个股选择方面，基金关注具有经营韧性的企业，尤其是那些在存量市场中能扩大份额或发掘出稀缺性增量子行业的企业。基金还持续寻找消费行业中稀缺的成长型个股，并关注具有周期性变化的投资机会。
通过与同类基金的比较，汇丰晋信消费红利股票基金的业绩表现相对稳健。近三个月，该基金的复权单位净值增长率为0.14%，在同类基金中排名第六。近半年和近一年的复权单位净值增长率分别为14.73%和14.47%，均位于同类基金的前列。然而，从近三年的数据来看，该基金的复权单位净值增长率为-19.90%，排名略低。
风险指标方面，截至12月31日，该基金近三年的夏普比率为-0.2529，在同类基金中排名相对靠前。同时，该基金近三年的最大回撤为33.14%，单季度最大回撤出现在2022年一季度，达到23.74%。
在股票仓位方面，汇丰晋信消费红利股票基金在过去三年中保持了较高的水平。据统计，该基金近三年的平均股票仓位为89.5%，高于同类基金的平均水平87.27%。最高仓位出现在2019年三季度末，达到93.2%，而最低仓位则出现在2018年一季度末，为83.55%。
在持股集中度方面，汇丰晋信消费红利股票基金表现较为突出。截至2024年四季度末，该基金的十大重仓股包括美的集团、格力电器、华利集团、健盛集团、丸美生物、海澜之家、东鹏饮料、太阳纸业、稳健医疗和贵州茅台。
