近期，AI基金万家新能源主题混合发起式A（基金代码：015796）发布了其2024年四季度的详细报告，揭示了该基金在第四季度的运营状况及未来投资策略。报告显示，该基金在第四季度利润为-193.48万元，加权平均基金份额本期利润为-0.0828元，基金净值增长率为-9.38%。截至报告期末，该基金的规模达到了1681.61万元。
万家新能源主题混合发起式A是一只偏股混合型基金，主要投资于先进制造股票。根据最新的数据，截至1月21日，该基金的单位净值为0.74元。基金经理刘林峰目前负责管理两只基金，其中万家洞见进取混合发起式A在过去一年中表现出色，复权单位净值增长率高达29.47%，而万家新能源主题混合发起式A则表现平平，增长率为-0.71%。
在报告中，基金管理人指出，由于国内货币政策的持续放松，市场流动性可能会超预期宽松，这将有利于成长股的大幅上涨。因此，基金管理人计划在未来增加对受益于政策刺激的光伏、整车和智能驾驶等领域的配置比例。
从过去的业绩来看，万家新能源主题混合发起式A在不同时间段内的表现存在差异。截至1月21日，该基金近三个月的复权单位净值增长率为-5.79%，在同类基金中排名133/182；近半年的增长率为7.76%，排名123/182；而近一年的增长率为-0.71%，排名142/174。这些数据显示，该基金在不同时间段内的业绩波动较大。
另外，报告还显示，自基金成立以来，其夏普比率为0.0166，这表明该基金在风险调整后的收益表现相对较低。同时，该基金的最大回撤为53.56%，其中单季度最大回撤出现在2024年一季度，达到了27.51%。这些数据揭示了该基金在风险管理方面面临的挑战。
在股票仓位方面，万家新能源主题混合发起式A自成立以来平均股票仓位为88.95%，高于同类基金的平均水平86.41%。在2024年三季度末，该基金的仓位达到了最高的93.38%，而在2023年末则降至最低的79.76%。这表明该基金在股票投资方面的策略较为积极，但也会根据市场情况进行调整。
截至2024年四季度末，万家新能源主题混合发起式A的十大重仓股包括通威股份、仕净科技、江淮汽车、钧达股份、禾望电气、协鑫科技、海目星、迈为股份、迈信林和聚和材料。这些公司主要涉及光伏、新能源汽车和智能制造等领域，与基金管理人未来增加的配置方向相一致。
