近期，创金合信新能源汽车股票A基金（代码：005927）发布了其2024年四季度的详细报告，揭示了该基金在第四季度的业绩表现及投资策略。数据显示，该基金在第四季度利润为负，具体为-1.07亿元，加权平均基金份额本期利润也呈现亏损状态，达到-0.2224元。在整个报告期内，基金的净值增长率下跌了12.43%，至报告期末，其基金规模维持在7.18亿元。
创金合信新能源汽车股票A基金属于标准股票型基金，由基金经理曹春林管理，目前他仅管理这一只基金。截至1月20日，该基金的单位净值为1.591元，近一年复权单位净值增长率为-2.6%。
在四季报中，基金管理人透露，该基金在第四季度的持仓主要集中在下游整车、锂电池龙头企业、资源、汽车零部件以及汽车半导体等领域。对于未来的配置，管理人表示将持续关注那些竞争格局良好、业绩增长明确的龙头个股。同时，他们也提到，随着一季度汽车市场的淡季来临，新能源汽车板块中的一些细分领域可能会迎来低位逆市的机会，特别是碳酸锂板块，其产品价格已从高位下跌近三年，部分高成本矿企已陷入亏损，预示着行业长期拐点或将到来。
从该基金的业绩比较来看，其表现并不理想。截至1月20日，创金合信新能源汽车股票A近三个月复权单位净值增长率为-7.52%，在同类可比基金中排名162/166；近半年复权单位净值增长率为-3.67%，排名158/166；近一年复权单位净值增长率为-2.60%，排名151/165；近三年复权单位净值增长率更是达到了-47.81%，排名149/155。
在风险指标方面，该基金的表现也不容乐观。截至9月30日，其近三年夏普比率为-0.4939，同类可比基金排名131/149。同时，该基金近三年的最大回撤达到了60.57%，在同类基金中排名靠前，为3/155，其中，单季度最大回撤出现在2022年第三季度，达到了30.08%。
从仓位情况来看，该基金近三年平均股票仓位为89.9%，高于同类平均的88.1%。在2023年第一季度末，该基金的仓位达到了最高的94.04%，而最低仓位则出现在2018年第三季度末，为42.42%。
在持股集中度方面，该基金表现较高，近两年前十大重仓股的集中度长期超过60%。截至2024年第四季度末，该基金的十大重仓股包括宁德时代、比亚迪、紫金矿业、星宇股份、韦尔股份、北方华创、闻泰科技、新宙邦、沪电股份和通富微电。
