在近日由某机构主办的“投顾高质量发展·研修班”活动中，长江证券的钻石级投资顾问赵祐啟受邀出席并发表了关于如何打造投资顾问行业常青树的精彩演讲。作为长江证券仅有的四位钻石投顾之一，赵祐啟以其深厚的经验和独到的见解，为在场的投资顾问们带来了宝贵的启示。
赵祐啟首先介绍了长江证券的一项特色投顾产品——模拟投资组合。这款产品不仅为员工提供了实战演练的机会，还成为检验投顾实际操作能力的有效途径。通过模拟组合，投顾们可以在不违反《证券法》规定的前提下，展示自己的投资才华，并通过收益率、成功率等量化指标来精准校验自己的投资思路和策略体系。
赵祐啟进一步强调，模拟投资组合在公司战略层面也扮演着重要角色。它如同一块试金石，通过每周、每月、每年的收益率以及收费、创收等关键指标，构建了一套严密、公正、客观的投顾人员评价考核体系。这一体系打破了传统平均主义的束缚，激发了投顾团队的竞争活力和创新精神，吸引了众多外部优秀投顾人才的加盟。
在演讲中，赵祐啟还分享了他的个人管理组合。这两个组合自运作以来，均在多种市场环境下展现出了强大的盈利能力，充分证明了其卓越的投资管理水平。他透露，自己的投资理念始终坚守基于行业公司基本面深度研究的价值投资准则，专注于新兴行业高成长股的投资。
赵祐啟表示，从2013年起，他就深度聚焦价值投资，捕捉了智能手机、电动汽车、光伏、人工智能等多个领域的投资机遇。在股票筛选方面，他注重锁定高速发展行业，并依据行业与公司研究报告来筛选潜力股构建股票池。在操作策略上，他淡化大盘短期波动分析，保持高仓位运作，并通过股票择优切换来实现收益积累。
赵祐啟还分享了自己在投顾服务标准化与规范化方面的心得。他认为，投顾应设置服务准则和明确操作规范，严格执行分散投资，并遵循一次性买卖操作原则。在止盈止损方面，他设定了精准的盈利和亏损标准，以强化风险管理。同时，他还提出了创新客户服务模式、借力现代科技赋能服务升级等观点。
在客户服务模式创新方面，赵祐啟建议投顾可以依托大型报告会与客户实现高效互动，减少一对一沟通成本。他还强调，投顾应精心设计标准化话术和统一回应标准，以确保沟通的高效、准确和专业。在科技赋能方面，他提到可以在投资信息发布时无缝嵌入风险提示，并全面覆盖短信、微信、APP等多元渠道，以提升信息发布效率和透明度。
最后，赵祐啟还积极探讨了投顾服务收费的新模式。他建议推出固定收费与账户佣金并行策略，以满足不同客户群体的经济诉求和投资习惯差异。这一观点为投顾业务的收入多元化和可持续性提供了新的思路。
