国泰君安与海通证券在10月10日复牌后表现强劲，A股双双涨停，港股则分别大涨106%和134%。截至港股收盘，国泰君安涨幅超过55%，海通证券涨幅则超过95%。
两家券商昨晚披露了重大资产重组预案，计划通过换股方式合并，换股比例为1:0.62。合并完成后，将采用新的公司名称。同时，国泰君安还计划向控股股东募集不超过100亿元的配套资金。
根据重组预案，国泰君安将通过换股方式吸收合并海通证券，海通证券的A股和H股将相应注销，并终止上市。换股价格将基于董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定。
合并后的新公司将承继海通证券全体员工的劳动合同，并继续履行。以2024年中报数据测算，两家券商合并后的归母净资产规模将达到3311亿元，位居行业第一。
国泰君安同时宣布募集配套资金总额不超过100亿元，用于支持合并后的业务发展。此次合并旨在打造国际一流投资银行，实现跨越式发展。
机构普遍看好此次合并的协同效应和市场前景。开源证券认为，合并后的新主体有望充分受益于券业杠杆空间打开等政策红利，实现服务广度和深度的跨越式发展。
招商证券也表示，凭借合并后的资本实力、资产结构和风控理念，新主体有望向“具备国际竞争力和市场引领力的一流投资银行”目标发起冲击。
