美团（03690.HK）近日宣布，其已成功发行两笔优先票据，分别为2028年到期的12亿美元4.500%优先票据和2029年到期的13亿美元4.625%优先票据。据悉，公司与初始买家已于2024年9月24日（纽约时间）就票据发行签订了购买协议。在扣除包销佣金及若干估计发售开支之前，票据发行的总所得款项预计约为24.88亿美元。公司计划将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。
美团表示，公司将向联交所提出申请，以批准票据以仅向专业投资者发债的方式上市及买卖。目前，公司已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书。然而，票据在联交所上市并不应被视为公司或票据的价值指标。
据ITBEAR了解，预期该票据将获得标普“BBB+”级、惠誉“BBB”级以及穆迪“Baa2”级的评级。但需要注意的是，证券评级并非买入、售出或持有票据的推荐建议，且评级机构有权随时暂停、降低或撤销有关评级。票据评级的暂停、降低或撤销可能对票据的市价产生不利影响。
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