美团（03690.HK）近期宣布，公司已就发行总额24.88亿美元的优先票据与初始买家达成购买协议。这批票据包括12亿美元于2028年到期的4.500%优先票据，以及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据。票据发行所得款项净额计划主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。
据悉，公司已向香港联合交易所（联交所）提出申请，以仅向专业投资者发债的方式批准票据上市及买卖，并已获得联交所发出的有关票据上市的资格确认书。然而，票据在联交所上市并不构成对公司或其票据价值的任何指标。
据ITBEAR了解，这批票据预期将获得标准普尔（标普）“BBB+”级、惠誉“BBB”级以及穆迪“Baa2”级的评级。但值得注意的是，证券评级并非买入、售出或持有票据的推荐建议，且评级机构有权随时暂停、降低或撤销有关评级。票据评级的任何暂停、降低或撤销都可能对其市价产生不利影响。
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