近日，美团－Ｗ宣布了一项重大的融资举措，计划通过发行两批优先票据筹集资金，进一步巩固其财务基础。这两批票据分别为2028年到期的4.500%优先票据和2029年到期的4.625%优先票据，总计筹资额达到约24.88亿美元。
具体而言，美团－Ｗ发行的2028年到期票据本金总额为12亿美元，而2029年到期的票据本金总额则为13亿美元。通过此次票据发行，美团－Ｗ预计将获得净额约24.88亿美元的资金，这些资金将主要用于现有离岸债务的再融资以及其他一般企业用途，以优化其资本结构并推动长期发展。
据ITBEAR了解，美团及初始买家已于9月24日正式就票据发行订立了购买协议。此次发行的初始买家阵容强大，包括高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利国际股份有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、UBS AG香港分行、Barclays Banks PLC以及中信里昂证券有限公司。
在此次票据发行中，高盛（亚洲）有限责任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利国际股份有限公司及香港上海汇丰银行有限公司担任了联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人的角色；而UBS AG香港分行、Barclays Banks PLC及中信里昂证券有限公司则担任了联席牵头经办人及联席账簿管理人的职务。
美团－Ｗ的这一融资举措显示了其在资本市场上的强劲实力和良好信誉，也为公司未来的持续发展奠定了坚实的财务基础。#美团# #优先票据# #融资# #资本结构# #企业发展#
