据最新消息，美团计划发行两批美元债券，分别为3.5年期和5年期，每批融资10亿美元，总计筹资20亿美元。此消息由路透社引述知情人士及销售文件透露，而美团方面尚未对此进行评论。
销售文件显示，此次集资的主要目的是为即将到期的境外债务进行再融资。具体而言，3.5年期债券的初步指导价格设定为较3年期公债加约145个基点；而5年期债券的指导价格则为较5年期公债加约160个基点。
据ITBEAR了解，美团有一笔金额为14.8亿美元的2027年到期的可转债，该债券明年即可赎回。此次集资所得的部分资金预计将用于为此笔可转债进行融资。此外，美团在昨日发布的公告中也提到，建议发行美元优先票据，所得款项净额将主要用于现有离岸债务的再融资以及其他一般企业用途。
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